Vandaag ontving ik diverse berichten dat fysiek goud en zilver schaars beginnen te worden. De handel in zilver gebeurt voornamelijk met ETF’s en dat zijn (digitale) papiertjes die staan voor een bepaalde hoeveelheid zilver. Theoretisch zou er voor elk ETF papiertje een gelijke hoeveelheid zilver in de kluis van de Comex moeten liggen, maar in de praktijk blijkt slechts een zeer klein deel van de ETF’s een fysiek onderpand hebben.
Het schijnt zelfs zo erg te zijn dat de Comex slechts zo’n 3% fysiek op voorraad heeft (aldus Kyle Bass m.b.t. goud). Dus zodra het vertrouwen in “papiertjes” sterk achteruit gaat, en meerdere mensen om “physical deliveries” vragen, zal het zilver ineens “op” zijn en zit zo’n 95% van de ETF-traders zonder fysieke garanties.
Om die reden beginnen de fysieke prijzen voor goud en zilver los te komen van de papieren prijzen. Dit tot groot ongenoegen van de J.P. Morgans en Goldman Sachs banken van deze wereld. Die konden tot op heden namelijk de markt gigantisch manipuleren door met zware hefbomen (leverages) de prijs omlaag te duwen. Zij kunnen bijvoorbeeld de markt verstoren door 1 miljoen dollar op een hefboom te leggen en dan voor 100 miljoen dollar zilver te “shorten”. Aangezien de zilvermarkt relatief klein is, daalt de zilverprijs dan supersnel, ongeacht hoeveel mensen in de werkelijke markt “long” zijn.
Nu het vertrouwen in papiertjes, maar ook in papieren valuta steeds verder daalt, en er een recordaantal aan kluizen gebouw wordt, o.a. in Zwitserland en Azie, is de verwachting dat goud en zilver los gaan komen van de papieren manipulaties. Fysiek goud en zilver zijn namelijk alleen te manipuleren als je het fysiek op voorraad hebt. En dat hebben de JM Morgans en Goldman Sachs’en niet voldoende.
Gezien de speculaties over het massaal bijdrukken van Euro’s door de ECB (tot wel 10.000 miljard komende maand), is dit mogelijk dus de laatste kans om fysiek zilver en goud te kopen, voordat de papieren valuta’s instorten.
In de tussentijd lacht Goldman Sachs zich rot. Mario Draghi, Mario Monti en Papademos (alledrie met carrières bij Goldman Sachs) zorgen ervoor dat er nog zoveel mogelijkheid geld van de burger afgepakt wordt en dat alle mooie bezittingen en bronnen van Griekenland in handen komen van hun vriendjes, de “vampire squid” en de “sharks and piranhas in its trail”.
Enkele achtergrondartikelen:
Chris Whalen – We Have Panic Right Now & Flight Into Gold
Is Bullion Back? ‘Gold Is Still In a Super Bull Market’
John Embry – Gold to Rapidly Triple in Price on This Move
Goud en zilver in 2012 – Uitleveringen; Waarom dalen de goud- en zilverprijs als ze eigenlijk zouden moeten stijgen?
Vampire Hedge Funds Are Sucking Greece Dry
